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STÉPHANE GALLIEZ

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Constituer, Valoriser, Optimiser, Sécuriser
votre patrimoine pour vous permettre d’atteindre vos objectifs de vie en toute sérénité.

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Mon métier

INUTILE D’ÊTRE FORTUNÉ POUR ÊTRE BIEN CONSEILLÉ

Dans un contexte fiscal et économique en perpétuelle évolution, maîtriser son épargne, qu’elle soit immobilière ou financière et lui donner la bonne orientation devient de plus en plus complexe.
Et pourtant il n’a jamais été plus important qu’aujourd’hui de préparer sereinement son avenir.

Transformer ses impôts en patrimoine, préparer sa retraite, sécuriser votre famille et vos proches, améliorer la rentabilité de votre épargne …
autant de sujets qui demandent la mise en place d’une stratégie patrimoniale structurée.

Mon métier consiste à vous accompagner, particuliers comme chefs d’entreprise pour agir sur ces différents sujets : Optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille …

Investir dans l’économie réelle et répondre à des enjeux sociétaux (logement, emploi, développement des entreprises…), c’est aussi cela épargner et développer son patrimoine.

Vous offrir un accompagnement durable, indispensable pour le suivi et la réussite des stratégies mises en place, dans le seul but d’atteindre VOS objectifs en toute sérénité,
tout en conservant la souplesse nécessaire aux changements personnels, familiaux ou professionnels qui interviendront dans votre vie.

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Mes Partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille…
je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

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Labellisé Prodémial

Labellisé Prodémial

Je détiens le Label Prodémial
attestant de mes aptitudes
professionnelles et
comportementales dans
l’exercice de mon métier.

Charte Valeur

Charte Valeur

J’ai signé la Charte des valeurs
des consultants Prodémial et
m’engage à travailler dans
l’interêt de l’investisseur avec
respect et professionnalisme.

Recommandation

Recommandation

Je construis une relation
durable et exclusive avec
chaque investisseur qui, s’il est
satisfait, me recommandera à
son propre cercle relationnel.

 » Parce qu’il est inutile d’être fortuné pour être bien conseillé, je m’attache chaque jour à élaborer des stratégies et proposer des solutions pour que chacun puisse atteindre et réaliser ses objectifs de vie.

Avec une approche basée sur la pédagogie financière, accessible à TOUS et répondant aux besoins de chacun, j’établis une relation basée avant tout sur la confiance et la transparence avec un seul leitmotiv : Atteindre VOS objectifs.

J’accompagne et forme également une équipe de conseillers patrimoniaux réunis autour de ces mêmes valeurs.  »

INFORMATIONS LÉGALES

GALLIEZ STÉPHANE

– Conseiller en Investissements Financiers membre de l’ANCOFI CIF N° E004864 – N°ORIAS :16004961 www.orias.fr
– Autorité de tutelle : AMF www.amf-france.org
– Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement IOBSP – N°ORIAS :16004961 www.orias.fr
– Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance MIA – N°ORIAS :16004961 www.orias.fr
– Sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR 61 Rue Taitbout, 75346 Paris Cedex 9
– Mandataire Immobilier : Stellium Immobilier : Carte de Transaction N° CPI 3101 2015 000 001 813
– SIRET : 480 176 601 RSAC St Nazaire
– Responsabilité Civile Professionnelle  GRAS SAVOYE N° 120 140 495
– Déclaration à la CNIL N° 1888378

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Stéphane GALLIEZ

Conseiller en Investissements Financiers

Passionné par la recherche et la mise en place de solutions patrimoniales, j’ai à cœur par le biais d’une approche globale, rigoureuse et des études de dossiers approfondies, de vous proposer la ou les solutions pour l’atteinte de vos objectifs.
Grâce à des solutions haut de gamme et une offre en architecture ouverte, chacun des mes clients bénéficie alors d’un accès aux meilleures signatures du marché en matière de placements financiers et immobiliers.
Parce que savoir pourquoi et dans quelles conditions sont réalisés les investissements de mes clients est indispensable, la pédagogie financière est au cœur de la relation que j’établis avec eux.

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Sabrina JEGO

Assistante Administrative

Sabrina est mon relai sur tout ce qui concerne la conformité de vos dossiers, leur mise en place administrative et ……..

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Retrouvez différents articles et actualités liés à la fiscalité, les placements financiers et immobiliers, la règlementation …

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